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En attendant que Yuji puisse a` nouveau rejoindre l'e´cole d'exorcisme, Satoru le confie a` son colle`gue, Kento Nanami, pour enque^ter sur une e´trange affaire... En effet, les corps affreusement de´forme´s de trois lyce´ens ont e´te´ retrouve´s dans un cine´ma. Le duo de´- couvre tre`s vite l'horrible ve´rite´ : certains fle´aux sont en fait des e^tres humains ! Reste a` savoir qui est capable d'ope´rer une telle transformation... Pendant que son mentor part en reconnaissance, Yuji rencontre Junpei, seul te´- moin du meurtre de ses camarades, et parvient me^me a` se lier d'amitie´ avec lui. Mais tout bascule lorsque l'adolescent, victime de harce`lement scolaire, perd sa me`re, retrouve´e sauvagement assassine´e... De´sormais, il ne pense plus qu'a` se venger de tous ceux qui l'ont fait souffrir ! Monstres assoiffe´s de sang, combats e´piques et magie surpuissante : de´- couvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte mille´naire entre exorcistes et de´mons, comment garder son humanite´ alors me^me que le mal se tapit au plus profond de soi ?

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