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Fuyant sa famille loup, Mowgli va trouver refuge auprès de Kâ, un serpent bipède dont la transformation n'est cependant pas complète. Elle va trouver en lui un compagnon mais surtout un mentor qui va l'accompagner dans sa quête d'identité. Lors d'une sortie solitaire, Mowgli va rencontrer les bandar-logs, rongeurs rongés par la drogue et la violence. À défaut de pouvoir se servir d'elle pour créer la « pâte » à laquelle ils sont accros, ils décident de la livrer à Shere Khan... Mowgli va devoir faire confiance à son instinct d'humaine autant qu'à ses nouveaux amis pour s'en sortir.

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