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Alors qu'il mène une existence bohème dans la ville de Tartu, Agu, un jeune folkloriste, entend un jour parler d'un peuple étrange et terrifiant, dont certains descendants pourraient encore vivre dans une région reculée d'Estonie. Fasciné, il part à leur recherche et s'enfonce dans les profondeurs de la forêt marécageuse du Soomaa. Il y découvre un jardin mystérieusement bien entretenu, habité par une femme dont il va irrésistiblement tomber amoureux. Mais celle-ci n'habite pas seule, et ce lieu paradisiaque cache de terribles secrets.

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