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Sept ans avant les événements principaux de Bungo Stray Dogs. Le jeune Osamu Dazai, alors membre de la Mafia Portuaire, est chargé par le chef Mori d'enquêter sur des rumeurs concernant la résurrection de l'ancien chef de la mafia. Au cours de son enquête, il rencontre Chuuya Nakahara, un manipulateur de gravité et leader d'un gang.

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