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Nous sommes au 14ème siècle, la peste et l'inquisition ont envahi le Languedoc. Un jeune joueur de luth, fils d'un berger et d'une femme berbère recherchée pour hérésie, se retrouve seul et désolé. Il fait la connaissance d'un être hors du commun : Roch, saint homme érudit qu'il reconnaît pour l'avoir déjà vu dans ses rêves d'enfant. Ensemble ils chemineront jusqu'aux portes de Carcassonne, là où la mère du garçon attend son supplice. Salim reverra sa mère et rencontrera l'amour durant le même jour. Les deux amis se donnent alors rendez-vous un an plus tard dans une auberge, mais le destin va entraîner le jeune ménestrel bien au-delà des murs la cité médiévale.

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