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Sam est un jeune dragon solitaire et blessé. Depuis l'abandon de son papa, il a perdu pied. La colère qu'il éprouvait a provoqué le rejet de ses petits camarades. Sam s'est alors isolé. Sa colère s'est peu à peu transformée en engourdissement et désamour. Tout espoir l'avait quitté jusqu'à ce qu'il rencontre Lucas, petit merle ne payant pas de mine mais dont l'amitié va changer sa vie.

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