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Louane et Alexis redécouvrent enfin le moyen de retourner dans la vallée de la Télindiore. Un monde qu'ils pensaient peut-être avoir perdu à jamais. Mais leur retour est loin d'être paisible. Dès leur arrivée ils sont confrontés à de terribles créatures. Déterminer à retrouver leurs amis Galio et Bilior, sur leur chemin ils rencontreront Faëlyra, qui les aidera à se sortir d'une péripétie. Ils retrouvent leurs amis, mais Bilior a disparu. Ils s'engageront alors dans une mission dangereuse pour le sauver. Au fil de leur périple, ils découvriront l'existence des Efraines, un peuple mystérieux règnant sur un royaume immense et d'une puissance redoutable. Cette rencontre bouleverse profondément Louane et Alexis. Ils découvriront une facette d'eux-même qu'ils ignoraient jusque-là.

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