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Chez les Kazanci, Turcs d'Istanbul, les femmes sont hautes en couleurs, aiment l'amour et parlent avec les djinns, tandis que les hommes s'envolent trop tôt pour l'au-delà ou pour l'Amérique, comme l'oncle Mustafa. Chez les Tchakhmakhchian, Arméniens émigrés aux États-Unis, quel que soit le genre auquel on appartient, on est très attaché à son identité et à ses traditions. Le divorce de Barsam et Rose, puis le remariage de celle-ci avec un Turc suscitent l'indignation générale. Quand, Amy, la fille de Rose et de Barsam, désireuse de comprendre ses origines, gagne en secret Istanbul, elle est hébergée par la chaleureuse famille de son beau-père. L'amitié naissante entre Amy et la jeune Asya Kazanci, la « bâtarde », va faire voler en éclats les secrets les mieux gardés.

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