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Mateus vit dans le Sertao avec sa famille. Un jour, son père annonce que la famille doit partir vers la grande ville pour survivre. On entasse ce qu'on peut sur Zézé, le petit âne, et l'on part avec Vovo, (la grand-mère). Après plusieurs jours de voyage dans la jungle, ils arrivent à Rio. Là, Mateo fait la connaissance de Milton, un jeune cireur de chaussures de la favela...

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